Az ízületekre kattanok, mint hogy kezeljem

Email A biztosítási tanácsadók szerepe a járvány után értékelődik fel igazán, hiszen az ízületekre kattanok tartós gazdasági — pénzügyi változások előtt állunk. Sokan keresnek meg azzal, hogy olvassák a cikkeimet a 40plusz magazinban, a bejegyzéseimet a Facebookon, vagy egy meglévő ügyfelemmel beszéltek, és szeretnék, hogy én kezeljem a biztosításaikat. Nagyon megtisztelő a felkérés, de mindig érdekel hogy miért szeretnének szakítani a meglévő tanácsadóval.

Elmondják, hogy évek óta nem egyeztettek a szerződések részleteiről, nem aktualizálták őket a mai állapotra. Sokszor év alatt teljesen megváltozik az ügyfél élethelyzete, a biztosításait évente hozzá kell igazítani.

Sok panaszt hallok, hogy a befektetési alapok komoly veszteséget hoztak, pedig nagy nyereség volt az elején ígérve. Van egy régi és jól bevált munkamódszerem, amivel elnyertem a megbecsülésüket.

Ennek a lényegét mutatom be röviden: — Évente minimum 1 alkalommal személyesen vagy videótelefonos formában egyeztetjük a szerződés paramétereit, értékét és megbeszéljük ha kell valamin változtatni.

Így az ügyfelek pontosan tudják, hogy mire vannak biztosítva, hogy milyen megtakarításaik vannak, hol van a pénzük, mennyi pénzük van… köznapi nyelven szólva teljesen képben vannak a szerződéseiket illetően.

Nagy segítség ez, hiszen ebben az információval zsúfolt rohanó világban jó, ha van akivel meg lehet beszélni a pénzügyeket, aki helyettünk odafigyel és időben értesít, hogy mit és mikor érdemes meglépni. Számos így dolgozó tanácsadót ismerek, és ügyfélként azt javaslom mindenkinek, hogy ennél lejjebb nem szabad adni!